Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья еле сводит концы с концами. Мысли о будущем вынуждают Уолтера искать выход. Он решает готовить метамфетамин.
Для дела требуется помощник, знакомый с процессом. Уайт вспоминает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сейчас Джесси тоже связан с наркотиками, он варил мет. Но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез. Пинкман остался ни с чем.
