Два лучших курсанта закончили академию, но их пути разошлись кардинально. Первый, надев форму, на самом деле служит криминальному клану. Второй, притворяясь преступником, внедрён в ту же организацию под прикрытием. Оба стремятся найти и обезвредить друг друга, видя в этом главную цель. Однако постоянная игра, необходимость жить в чужой шкуре, медленно стирают границы внутри них самих. Их прежние убеждения тускнеют, уступая место новым, тревожным вопросам.