Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто преступил закон. А их семьи выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Так Рудо и жил среди этих лачуг — все знали его как сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили. Говорили, будто он лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Судьи даже слушать его не стали. Схватили и выбросили в ту самую пропасть, где гниёт мусор.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. И тогда Рудо понял: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим в небесах. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли бы скоро его убить, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама. Теперь, если он останется в живых, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле. И разгадать тайны этого странного мира. А ещё — выполнить то, о чём просил умирающий Регто. Старик завещал ему изменить этот мир, который давно прогнил насквозь. Если, конечно, Рудо сумеет выжить.