Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до победы, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто тревожное. Город потрясен чередой зверских убийств. Преступников словно не замечают — они появляются внезапно и растворяются во тьме. Редкие свидетели описывают их по-разному, словно лица нападающих каждый раз новые. После каждого дела остаются лишь нарисованные портреты жертв. За эти странные знаки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом следователи понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, куда более опасное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Когда к расследованию присоединяется сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова, в подозрении неожиданно могут оказаться все, включая самих следователей.