Над тихим прибрежным городком неожиданно пошли апельсины. Они падали с неба, мягко шлепаясь о крыши и тротуары. Вместе с фруктами приземлился странный зверёк — лохматый, юркий, ни на кого не похожий. Существо сразу принялось жадно хватать цитрусы.
Этот непоседливый гость случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который редко выходил за калитку. Увидев, как местная состоятельная дама мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, Геннадий из упрямства решил оставить его у себя. Просто назло.
Дама была хитрой. Она владела большой кондитерской фабрикой и давно пыталась разузнать секрет шоколада у женщины, державшей маленький магазинчик. Та женщина приходилась Геннадию дочерью, но они много лет не разговаривали, храня взаимную обиду.